مدیریت ثروت

مورگان استنلی برای ارائه پرتفوی هسته ای ، یک بستر سرمایه گذاری دیجیتالی ، که به عنوان یک مشاور روبو نیز شناخته می شود ، با E*Trade پیوسته است. Core Portfolios روشی شخصی ، راحت و کم هزینه برای شروع پیشرفت به سمت اهداف خود ارائه می دهد.

در مورد اهداف ، چارچوب زمانی و تحمل ریسک برای ما بگویید. ما با ایجاد یک نمونه کار متنوع برای شما ، حدس و گمان را از سرمایه گذاری خارج خواهیم کرد. تیم متخصصان ما (1) ، که با فناوری خودکار جفت شده اند ، روزانه سرمایه گذاری می کنند و نمونه کارها شما را تنظیم می کنند تا به شما در پیگیری کمک کند.

پیشنهاد زمان محدود هنگام باز کردن یک حساب کاربری هسته ای جدید

در هنگام باز کردن و تأمین اعتبار یک حساب کاربری جدید اوراق بهادار اصلی با حداقل 500 دلار تا 31 دسامبر 2022 ، هیچ هزینه مشاوره ای پرداخت نکنید.*

سفارشی

نمونه کارها شما را می توان با سرمایه گذاری های مسئول اجتماعی یا استراتژی های بتا هوشمند سفارشی کرد. 2 و با تغییر اهداف خود ، ما به شما در تنظیم استراتژی سرمایه گذاری خود کمک خواهیم کرد.

مقرون به صرفه

اوراق بهادار اصلی باعث می شود سرمایه گذاری در دسترس تر باشد. فقط برای مدت زمان محدود ، هنگامی که یک حساب کاربری هسته ای جدید را تا 31 دسامبر 2022 باز می کنید ، هیچ هزینه مشاوره ای را به مدت سه ماه پرداخت نکنید.*

خودکار

ما هر روز سرمایه گذاری های شما را رصد خواهیم کرد ، و به طور خودکار مجدداً تعادل می کنیم تا به نمونه کارها خود را به تخصیص دارایی هدف خود بچسبانید و شما را در مسیر اهداف خود نگه دارید. 3

سوالات دارید؟

سؤالات متداول ما را بخوانید تا در مورد رویکرد سرمایه گذاری ما ، نحوه شروع و موارد دیگر اطلاعات کسب کنید.

پشتیبانی از هر مرحله از سفر خود

رویکرد سرمایه گذاری را که برای شما مناسب است انتخاب کنید

از سرمایه گذاری به تنهایی گرفته تا برنامه ریزی مالی جامع ، ما طیف وسیعی از راه حل ها را برای پاسخگویی به نیازهای شما ارائه می دهیم.

نمونه کارها خود را با دسترسی به ابزارها ، منابع و کمک های آسان و کمک به هر زمان که به آن نیاز دارید ، بسازید

تجارت رایگان کمیسیون

با کمک خودکار برای مدیریت پول خود با تجارت E*به اهداف سرمایه گذاری خود بپردازید

برای مدت زمان محدود ، به مدت 3 ماه هزینه مشاوره ای پرداخت نکنید*

از تیمی از Adivors مالی بسیار ماهر کمک بگیرید

همکاری با یک مشاور مالی اختصاصی برای برنامه ریزی و مدیریت جامع در حال انجام

برای مشتریان Morgan Stanley Access ® Close

در حال حاضر مشتری؟برای اطلاع از نحوه تغییر حساب شما وارد شوید.

چشم پوشی از هزینه مشاوره در مورد هزینه ها و هزینه های دیگری که ممکن است در رابطه با یک حساب کاربری اصلی در آن متحمل شوید ، اعمال نمی شود ، از جمله ، اما محدود به هزینه های اساسی و هزینه های هر صندوق معامله شده یا صندوق پول مبادله شده در حساب کاربری است. وادچشم پوشی از هزینه مشاوره در مورد اوراق بهادار ترکیبی ETCM ، اوراق بهادار اختصاصی و برنامه های مشاوره ای درآمدهای ثابت اعمال نمی شود.

ساکنان غیر آمریکایی و هر حوزه قضایی را که این پیشنهاد معتبر نیست ، مستثنی نمی کند.

اوراق بهادار اصلی از یک روش تعادل نیمه سالانه استفاده می کند. همچنین ، در هنگام انجام سپرده های مواد یا برداشت مواد ، اوراق بهادار مجدداً تعادل می یابد. یک استراتژی تعادل در تلاش است تا با تراز کردن نمونه کارها به یک تخصیص دارایی هدف ، با تغییر تخصیص دارایی نمونه کارها ، ریسک نسبی را به حداقل برساند. تعادل مجدد یک نمونه کارها ممکن است پتانسیل رشد صعودی نمونه کارها را محدود کند و این نوع استراتژی ها ممکن است حساب های مشتری را بدون توجه به شرایط بازار تغییر دهند. علاوه بر این ، استراتژی های تعادل ممکن است تغییرات طولانی مدت در شرایط بازار را برطرف نکند. از پارامترهای تحمل و/یا روشهای تعادل مجدد در معرض تغییر هستند. پیشنهاد منقضی 31 دسامبر 2022. سایر محدودیت ها ممکن است اعمال شود. [RL (DM1]

1 برای مشتری های اصلی پرتفوی ، تعامل با مدیریت سرمایه تجارت E*به طور کلی به رابط مبتنی بر وب محدود خواهد شد. یک مشتری اصلی پرتفوی یک مشاور مالی یا مدیر نمونه کارها را به حساب اختصاص نمی دهد. E*مدیریت سرمایه تجارت ، از طریق کمیته سیاست گذاری سرمایه گذاری و با پشتیبانی از استراتژیست های سرمایه گذاری ، دارایی ها را انتخاب ، حذف می کند و دارای نمونه کارها است و روش تعادل برنامه را تعیین می کند. مشتریان با تماس با شماره 866-484-3658 می توانند با تیمی از متخصصان مشورت کنند.

2 این استراتژی شامل ETF هایی است که بر شرکت های شناخته شده برای درج معیارهای سرمایه گذاری مسئول اجتماعی متمرکز شده اند ، که بعضاً از آن به عنوان "محیط زیست ، اجتماعی و حاکمیت" یاد می شود ("ESG" سرمایه گذاری ؛ غربالگری برای شرکت هایی که از استانداردهای ESG پیروی می کنند ؛ یا ETF های درآمد ثابت بر جامعه متمرکز شده انداوراق بهادار تأثیر. این استراتژی ممکن است قرار گرفتن در معرض سرمایه گذاری در صنایع خاص یا شرکت هایی را که معیارهای خاص ESG را رعایت نمی کنند ، محدود یا از بین ببرد. در نتیجه ، ETF ممکن است از سایر وجوه یا معیار مناسب که دارای SRI یا ESG است ، تحت فشار قرار دهد یا از آن خارج شود. و ممکن است برخی از فرصت های بازار را در دسترس استراتژی هایی قرار دهد که از این معیارها استفاده نمی کنند.

استراتژی های بتا هوشمند به دنبال بهتر از یک شاخص معیار هستند و به طور معمول هدف از افزایش بازده یا به حداقل رساندن ریسک نسبت به معیار سنتی سرمایه گذاری در بازار است. ETF با استفاده از یک استراتژی بتا هوشمند ممکن است گردش مالی بالاتری داشته باشد که ممکن است هزینه معاملات بالاتر را نسبت به معیار آن نشان دهد. استفاده از استراتژی های بتا هوشمند تضمین نمی کند که نسبت به یک معیار سنتی تر در اختیار داشتن در بازار باشد.

3 اوراق بهادار اصلی از یک روش تعادل نیمه نهایی استفاده می کند. همچنین ، در هنگام انجام سپرده های مواد یا برداشت مواد ، اوراق بهادار مجدداً تعادل می یابد. یک استراتژی تعادل در تلاش است تا با تراز کردن نمونه کارها به یک تخصیص دارایی هدف ، با تغییر تخصیص دارایی نمونه کارها ، ریسک نسبی را به حداقل برساند. تعادل مجدد یک نمونه کارها ممکن است پتانسیل رشد صعودی نمونه کارها را محدود کند و این نوع استراتژی ها ممکن است حساب های مشتری را بدون توجه به شرایط بازار تغییر دهند. علاوه بر این ، استراتژی های تعادل ممکن است تغییرات طولانی مدت در شرایط بازار را برطرف نکند. از پارامترهای تحمل و/یا روشهای تعادل مجدد در معرض تغییر هستند.